Внедрение CRM-системы: 10 стандартных ошибок проекта

April 11, 2023

Содержание

Этапы внутри компании: подготовка, выбор CRM, сбор требований
Ошибка 3: Не изменены бизнес-процессы
Внедрение CRM: полный чек-лист
Как подготовиться к внедрению CRM
Безопасность данных
Внедрение CRM
Опишем бизнес-процессы и внедрим CRM-систему

Это может положительно сказаться на скорости интеграции. Не забывайте – недостаточно внедрить систему, ей нужно начать пользоваться. Те, кто рекламируют CRM, возможно, хорошо знают программу. В CRM заложены важные функции КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ, ОЦЕНКА. А вот для чего они нужны, как и что из них использовать на конкретном предприятии не знают.

Готовые отчёты и шаблоны документов и рассылок облегчат работу менеджера и ускорят связанные с ними бизнес-процессы. К тому же, унифицированные документы лучше поддаются анализу. В принципе, у самих программ системные требования довольно стандартны и не требуют какого-то особенного аппаратного обеспечения, однако бывают нюансы. Например, CRM-система может требовать платный SQL Server или какую-то особенную СУБД, потребляющую огромные ресурсы — в таком случае, бремя оплаты нужных ресурсов ложится на бюджет клиента. В российских компаниях используется множество сервисов, главные из которых — 1С, почта, телефония в связке с виртуальной АТС или без неё, онлайн-консультант на сайте и сам сайт.

Этапы внутри компании: подготовка, выбор CRM, сбор требований

Типовые услуги по настройке Битрикс24 Среди наиболее известных систем автоматизации процессов в разных сферах бизнеса в обязательном порядке стоит назвать Bitrix24, с помощью которой можно без проблем управ … Еще одним преимуществом CRM-системы является возможность работы в ней из любой точки мира. Вы можете находиться дома, уехать в командировку или в отпуск на другой конец света, но все равно выполнять свои обязанности или следить за работой сотрудников. CRM это облачный сервис, поэтому для работы с ней нужен только компьютер с доступом в интернет или мобильный телефон, так как некоторые системы имеют мобильные приложения. Также есть возможность использовать виджеты, разработанные специально для улучшения автоматизации бизнес-процессов или использовать API для разработки собственных виджетов.

Но чтобы CRM-система помогла компании эффективно развиваться, важно понимать, какой результат она принесет в зависимости от ее особенностей и функций.
Не придется тратить время на поиски нужного документа, если выбрать CRM-систему правильно.
Автоматизированная система ускоряет работу над заявкой клиента — менеджеры отвечают качественней и быстрей.
Таким образом CRM система задает готовые направляющие и вынуждает менеджеров начать работать так, как задумано разработчиком системы.
«Продавцы больше не могут действовать просто как охотники; они должны стать рыбаками.

Благодаря этому можно оценить эффективность используемой маркетинговой стратегии, устранить неэффективные рекламные каналы или скорректировать этапы воронки продаж. Разработка регламентов и должностных инструкций позволяет проработать все сценарии взаимодействия менеджеров и с клиентами. Скрипты и чек-листы автоматически отображаются внутри CRM-карточки клиента и меняются в зависимости форекс crm какое решение выбрать от этапа сделки, что упрощает работу менеджеров и благоприятно сказывается на конверсии. Это защищает данные компании и предупреждает утечку конфиденциальной информации. Если вы не допустили просчетов в выборе платформы и поставили правильные цели до внедрения CRM, но интеграция все равно происходит со скрипом — значит, не уделено должное внимание просветительской работе.

Ошибка 3: Не изменены бизнес-процессы

После того, как проверили работу системы, можно приступить к финальному, но не менее важному действию на этом этапе – демонстрации работы CRM сотрудникам. Полезно, если они увидят, насколько эффективно система будет экономить их время и силы. Нужно обязательно соблюдать этапы внедрения CRM-системы. Обнажить шашку и рвануть в сторону ближайшей амбразуры – это не самая лучшая стратегия при интеграции. Рассказываем, какие ступени нужно преодолеть, чтобы подойти к первому дню использования системы управления во всеоружии. Выбирая CRM, следует помнить, что многие системы ориентированы под конкретную сферу бизнеса.

Обычно чем большее количество лицензий приобретается одновременно, тем больше скидка на стоимость одной лицензии. Вендор должен прислать коммерческое предложение, которое будет доработано именно под вас, с предварительной оценкой стоимости проекта и точной стоимостью лицензий/аренды. Кстати, эта одна из причин, почему сотрудники вендора выясняют у вас всё о профиле деятельности и потребностях — так что в этом случае не нужно молчать, как партизан. Правильный, конструктивный и подробный диалог с менеджерами вендора — хороший старт удачного проекта внедрения. Логирование — убедитесь, что в CRM-системе все действия логируются, а логи какое-то время хранятся. Кроме того, логи могут в любых спорных случаях зафиксировать уровень интенсивности труда сотрудника (но это актуально только для тех, у кого CRM-система является основным рабочим инструментом).

Внедрение CRM: полный чек-лист

Обычно в процессе работы такие «аппендиксы» удаляются, упрощая процесс продаж и работы с клиентом. Если в компании нет четких должностных обязанностей, то одно лишь внедрение CRM не избавит от бардака. Прежде чем переходить на CRM, наведите порядок вбизнес-процессах. Отчеты будут составлены не людьми, а беспристрастной системой. На основании объективных данных станет легче принимать управленческие решения.

Широкая сеть компаний-внедрецев гарантирует доступность услуг по внедрению и сопровождению в любом регионе РФ или за рубежом. Далее необходимо продумать, как будет организованна совместная работа CRM и учетной системы. Удаленное рабочее место позволяет сотруднику вне офиса работать с единой базой данных клиентов компании в CRM-системе. Информация об обращениях клиентов, приходящих в офис, может быть переадресована такому сотруднику.

Как подготовиться к внедрению CRM

Все данные для построения отчетности CRM возьмет из действий менеджеров, которые были зафиксированы за период. Компания проходит этап, когда ей не требуется привлекать новых клиентов. Узнайте как правильно автоматизировать процессы в бирюзовой компании и быстро получить результат. Узнайте как правильно автоматизировать бизнес-процессы HR и в короткие сроки получить результат. Узнайте, как цифровизовать бизнес-процессы в компании с географически распределённой структурой.

Как же оценить эффекты от возможного внедрения CRM еще до начала проекта? Это можно сделать на основе конкретной реализуемой модели бизнеса. По сути, эта модель должна быть разработана на ранних этапах проекта внедрения CRM, а позже она уже служит в качестве образца, который верифицирует достижение заложенных в ней https://xcritical.com/ показателей. К данной категории можно отнести эффекты прямого действия, которые влияют на доходность компании. Чтобы избежать смены систем изначально выберайте такую CRM, которая масштабируется с ростом вашего бизнеса и становится единственным центром совместной работы отделов продаж, сопровождения и маркетинга.

Безопасность данных

Коробочная CRM устанавливается и настраивается на вашем сервере, соответственно там же будут храниться данные. Настройка и изменение коробочных CRM без помощи стороннего специалиста невозможны. Помимо специалиста, который будет обслуживать работу коробочной CRM, потребуются программисты, курирующие сервер.